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Conseil patrimonial sur mesure
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Aubert
Valeurs et Patrimoine
VOTRE CONSEILLER PLURIDISCIPLINAIRE
AVP est le maître d’oeuvre de votre patrimoine.
Grâce à notre offre 360° diversifiée, nous vous préparons, élaborons, organisons et accompagnons dans la gestion de votre patrimoine avec une approche globale, indépendante, personnalisable, centrée sur vos besoins et vos attentes.
LES 3 PILIERS FONDAMENTAUX D'AUBERT VALEURS ET PATRIMOINE
CONFIANCE.
La sécurité est pour AVP le pilier numéro 1.
Notre approche 360° vous permet de déléguer la gestion de votre patrimoine en un seul et même lieu sûr. Élaborons ensemble la solution en accord avec vos intérêts, cohérente avec vos projets de vie. Nous travaillons en toute transparence avec l’ensemble de nos interlocuteurs.
Nous l'exerçons dans le respect de nos obligations légales, sous le secret professionnel.
EXPERTISE.
Une coordination en tout point.
AVP s’assure de vous offrir les meilleures solutions référencées par le marché. Grâce à des partenaires solides et de renom, nous construisons ensemble la stratégie d’investissement unique qui vous ressemble.
Soyons ensemble témoins de la concrétisation de vos projets.
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ACCOMPAGNEMENT.
L’accompagnement passe par la disponibilité.
AVP s’engage dans une relation pérenne, de transparence et de confiance. AVP tient un rôle central dans la gestion de votre patrimoine, nous vous suivons sur le long terme, sans délai et en temps réel.
Le contact humain est clé pour AVP, ainsi nous nous déplaçons physiquement à votre rencontre pour consolider et favoriser notre collaboration.
NOTRE OFFRE 360°
La démarche d'AVP repose sur l'analyse de votre patrimoine, de vos attentes et de vos besoins existants et futurs.
On vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie.
CRÉATION.
Construisez votre patrimoine à votre image
OPTIMISATION.
DIVERSIFICATION.
PROTECTION.
TRANSMISSION.
Optimisez votre patrimoine grâce à nos conseils et nos préconisations
Développez un patrimoine cohérent et équilibré dans le temps
Anticipez les imprévus pour vous et vos proches
Transmettez votre patrimoine dans les meilleures conditions
AVP PAR ÉRIC AUBERT
Débutant sa carrière à Hong Kong puis Shanghai en tant que directeur export, Eric a renforcé ses compétences commerciales et a acquis une solide connaissance des marchés internationaux.
De retour en France, il rejoint une société de courtage en assurance où il consolide son expertise du monde financier et de ses rouages. Se basant sur ces acquis, il se spécialise en gestion de patrimoine au sein d’un cabinet parisien.
Il y instaure une relation privilégiée avec ses investisseurs à qui il propose des solutions à valeur ajoutée adaptées à leur situation patrimoniale et fiscale.
Fort de ces expériences, Eric décide alors de créer son propre cabinet : Aubert Valeurs & Patrimoine, renforçant son indépendance et garantissant ainsi d’offrir des solutions pérennes, approuvées et en accord avec ses valeurs.
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Neuilly-sur-Seine, 92200
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